ES
EN
Precio Ps. 11.10
Suscripción 1a. Ronda 63,247,645 CBFIs
Suscripción 2a. Ronda 30,989,229 CBFIs
Suscripción Total 94,236,874 CBFIs
Monto del Programa 900 millones de CBFIs
Monto Total Autorizado Ps. 10,000 millones
Clave de pizarra FINN13
Oficio Autorización CNBV 153/12457/2018
Precio de Suscripción Ps. 15.85
Suscripción 1a. Ronda 148,409,116 CBFIs (57.5%)
Suscripción 2a. Ronda 30,276,208 CBFIs (11.7%)
Suscripción Total 178,685,324 CBFIs (69.2%)
Fecha 13 de marzo de 2013
Precio de salida 18.50
63.3% Primaria y 36.7% Secundaria
15% de sobreasignación y 20% de "hot-deal option"
Tipo de Valor Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBFs) Largo Plazo
Monto del Programa Hasta por Ps. 5,000 millones o su equivalente en UDIS o dólares
Monto de la Emisión Hasta Ps. 1,200 millones
Calificación Crediticia AA-(mex) Fitch / HR AA+ Ratings
Plazo 8 años (Febrero 2028)
Clave de Pizarra FINN18
Tasa de Interés Fija
Tasa de Referencia M Bono 27
Cupones Semestral
Amortización Al vencimiento
Garantía Quirografaria
Representante Común CIBanco, S.A. Institución de Banca Múltiple
Destino de los recursos MXN 1,000 mm para la amortización anticipada de FINN15 y MXN 200 mm para inversiones en mejoras del portafolio actual
Tipo de Valor Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBFs) Largo Plazo
Monto del Programa Hasta por Ps. 5,000 millones o su equivalente en UDIS o dólares
Monto de la Emisión Hasta Ps. 2,000 millones
Calificación Crediticia AA-(mex) Fitch / HR AA+ Ratings
Plazo 10 años
Clave de Pizarra FINN18
Tasa de Interés 9.93% Fija (7.73% + 220 puntos base)
Tasa de Referencia 7.73% - Bono M a 10 años
Cupones Semestral
Amortización Al vencimiento
Garantía Quirografaria
Representante Común CIBanco, S.A. Institución de Banca Múltiple
Emisor Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, en su carácter de Fiduciario en el Fideicomiso F/1616
Tipo de Valor Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBF's)
Monto del Programa Hasta 5,000 millones de pesos o su equivalente en UDIs o dólares
Monto de la Reapertura Hasta 1,000 millones de pesos
Calificación Crediticia HR AA+ por HR Ratings y AA-(mex) por Fitch Ratings
Plazo de la Emisión 2,184 días aproximadamente 6 años a partir de la Emisión de los CBFs originales
Clave de Pizarra FINN15
Tasa de Interés Variable
Tasa de Referencia TIIE 28 + 130 puntos base
Cupones Cada 28 días
Amortización Al vencimiento
Garantía Quirografaria
Publicación Aviso Oferta 17 de Octubre de 2016
Cierre de Libro 18 de Octubre de 2016
Registro y Liquidación 20 de Octubre de 2016
Fecha de Vencimiento 24 de septiembre de 2021
Representante Común CI Banco
Intermediarios Colocadores Actinver, BBVA Bancomer Casa de Bolsa
Emisor Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, en su carácter de Fiduciario en el Fideicomiso F/1616
Tipo de Valor Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBF)
Monto del Programa Hasta MXN$5,000 millones de pesos o su equivalente en UDIs o Dólares
Monto de la Emisión MXN$1’875,350,000
Calificación Crediticia HR AA+ por HR Ratings y AA-(mex) por Fitch Ratings
Plazo de la Emisión 2,184 días, aproximadamente 6 años
Clave de Pizarra FINN 15
Tasa de Interés Variable
Tasa de Referencia TIIE 28 + 110 puntos base
Cupones Cada 28 días
Amortización Al vencimiento
Garantía Quirografaria
Fecha de Publicación Aviso Oferta 29 de septiembre de 2015
Fecha de Cierre de Libro 30 de septiembre de 2015
Fecha de Registro y Liquidación 2 de octubre de 2015
Fecha de Vencimiento 24 de septiembre de 2021
Representante Común CI Banco
Intermediarios Colocadores Actinver, Banorte, IXE
Emisor Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, en su carácter de Fiduciario en el Fideicomiso F/1616
Tipo de Valor Línea de Crédito Bancaria
Monto del Crédito Hasta por MXN 2,300 millones de pesos
Bancos Participantes
Banorte (Banco Agente) Ps. 1,200 millones
Actinver Ps. 400 millones
Banamex Ps. 300 millones
BanRegio Ps. 200 millones
Scotiabank Ps. 200 millones
Obligado Solidario Fideicomiso F/1765
Plazo del Crédito 54 meses
Tasa de Interés TIIE más 2.5% los primeros tres años más dos incrementos: 0.25% por los meses 37 al 45 y 0.50% adicional para el periodo de los meses 46 al 54.
Amortización Al vencimiento
Garantía Fiduciaria y Prendaria